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    包鋼稀土調研報告:09年業(yè)績(jì)預減點(diǎn)評

    發(fā)表時(shí)間:2010-02-05   文章來(lái)源:

    預計公司2009 年凈利潤同比減少60%-70%。
        結論:我們預計公司09、10、11年的每股收益將分別為0.08、0.39元和0.65元,僅從估值角度講,股價(jià)不具備優(yōu)勢。但考慮公司在稀土資源控制方面的龍頭地位,我們給與公司推薦的投資評級。
        正文:公司公告預計2009 年凈利潤同比減少60%-70%。主要原因為:受?chē)H金融危機的影響,2009 年上半年主要稀土產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格與銷(xiāo)售量同比均出現大幅下降,導致公司半年報業(yè)績(jì)出現虧損;下半年特別是四季度以來(lái),稀土行業(yè)逐漸復蘇,產(chǎn)品價(jià)格持續上漲,同時(shí)公司通過(guò)大力強化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理,創(chuàng )新銷(xiāo)售方式,根本扭轉了上半年的虧損局面,但全年實(shí)現凈利潤同比仍出現大幅下降。
        公司三季報顯示,09年前3季度實(shí)現實(shí)現歸屬于上市公司股東的凈利潤為-1364.78萬(wàn)元,同比下降104.85%。但第三季度實(shí)現歸屬于上市公司股東的凈利潤5353.93萬(wàn)元,環(huán)比增長(cháng)356.62%。第四季度隨著(zhù)稀土氧化物價(jià)格的回升,公司綜合銷(xiāo)售毛利率將進(jìn)一步提高,有望達到30%以上。
        2009年中期,公司控股67%的子公司內蒙古包鋼稀土國際貿易公司實(shí)現正常運營(yíng),改變了公司原有的營(yíng)銷(xiāo)模式,即由上年的委托加工、易貨貿易改為銷(xiāo)售碳酸稀土、對以白云鄂博礦為原料的稀土氧化物、稀土金屬實(shí)施市場(chǎng)價(jià)統一收購、定向銷(xiāo)售的方式。長(cháng)遠來(lái)看,組建包鋼稀土國際貿易公司進(jìn)一步延伸了公司對稀土行業(yè)的資源控制力,這對公司及整個(gè)北方稀土行業(yè)的發(fā)展將產(chǎn)生重要影響。
        我們預計公司09、10、11年的每股收益將分別為0.08、0.39元和0.65元,僅從估值角度講,股價(jià)不具備優(yōu)勢。但考慮公司在稀土資源控制方面的龍頭地位,我們給與公司推薦的投資評級。
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